如何将ConvertBox与FluentCRM集成
从技术上讲,FluentCRM和ConvertBox并没有集成,但是下面是如何将新的线索从ConvertBox发送到FluentCRM。
前一段时间,我谈到了一种新的基于wordpress的营销自动化CRMFluentCRM.
FluentCRM是一个非常有前途的工具。它已经强大到足以支持大多数人的电子邮件列表,并在这个过程中节省了一大笔钱。发展也在迅速向前发展。你可以请参阅我对FluentCRM的评论看到它这么快就走了这么远。
然而,像这样的新工具的问题之一是缺乏集成。我们将使用更成熟的工具,我们希望将其与FluentCRM一起使用。
其中一个工具是ConvertBox.这是一个我个人很喜欢并推荐的工具。
读:ConvertBox回顾:这个选择软件的优点和缺点,以及它是如何比较的
但是,正如您可能猜到的那样,没有FluentCRM不在正式的ConvertBox集成列表中。
事实上,它没有与市场上大多数选择加入表单工具直接集成。现在,你需要有点创意才能让它起作用。
但是,还是有办法的。
下面是如何使用像ConvertBox这样的工具将新的线索发送到FluentCRM。
FluentCRM支持使用web hook。我们将使用它从ConvertBox获取新的线索,并将它们发送到FluentCRM。
事实上,web hook将使您能够以类似的方式将FluentCRM与非常广泛的外部工具集成。
什么是Webhook?
webhook基本上是一个脚本,它位于你的服务器上,从外部接收数据。
数据将以一种特定的方式发送到这个webhook脚本,然后该脚本转身并按照设计处理数据。
如果你正在使用的应用程序有一个webhook,这意味着它被设计成能够通过接受外部数据来“钩”到外部应用程序。
而且,在FluentCRM的情况下,我们将使用webhooks来接受新线索的数据(姓名、电子邮件等),并将其添加到我们的电子邮件列表中。
如何使用FluentCRM Web hook
在FluentCRM中,进入“设置”>传入Web钩子。然后点击“Create Webhook”按钮。
你会得到一个屏幕,你输入的细节,你想要新的线索去哪里,当这个webhook被使用。
输入如下:
- 为你的网络链接输入一个名称。一些描述性的东西,告诉你它是干什么用的。这只是为了内部目的。
- 选择您希望将这些线索放在哪个列表上。
- 当这些线索被添加到您的系统中时,选择您想要添加到这些线索的任何标签。
- 选择这些线索的Status。等待如果你想让他们再次确认,还有订阅如果你想让他们进入你的列表。
然后保存你的webhook。
您将看到一个屏幕,其中显示您刚刚输入的数据。它也会给你确切的URL你的webhook以及字段,你可以传递到webhook。
它提供给你的URL很重要。您将把它复制/粘贴到ConvertBox(或您可能想要使用的任何其他外部系统)。
关于设置FluentCRM Webhooks的建议
正如你将看到的,你可以设置许多不同的webhook,因为你想要。这很重要。原因如下……
如果您从外部来源发送线索,您可能希望捕获特定于该来源的信息。例如,如果您想确切地知道他们使用的是哪种选择加入表单,该怎么办?
使用FluentCRM,您可以查看线索上特定的选择加入表单使用情况的唯一方法是使用WP流畅表单.否则,你根本做不到。
你要做的就是用标签用于跟踪目的。
现在,通过webhook传递标签是可能的。这将允许您使用一个网络钩子,并根据来源添加不同标签集的线索。这些数据需要以一种特殊的方式传递,但是,有时它比您的时间更令人讨厌。
另一种方法是设置多个webhook,并使用每个webhook的设置来“硬连线”添加哪些标签。
你可以在上面的屏幕截图中看到,我正在使用主页标记在网络钩子上。我使用它,这样我就知道那些特定的人来自我的主页选择表单。
作为FluentCRM在进一步发展的情况下,我希望没有必要为此使用标签。使用标签进行跟踪并不理想。
设置ConvertBox发送线索到FluentCRM
所以,现在我们已经在FluentCRM中设置了一个webhook,我们需要设置ConvertBox来使用它。
在这里,我不会向您展示如何在ConvertBox上设置一个选择表单。对于您在平台上创建的任何其他选择加入表单,该过程都是相同的。FluentCRM在这方面没有任何改变。
但是,让我们讨论一下积分。
在选择加入表单的表单设置下,您将告诉ConvertBox当人们提交表单时您希望它做什么。
首先,在字段选项卡中,您将希望确保字段名称与FluentCRM webhook所期望的匹配。您可以通过设置参数名称来实现这一点。
如果你查看FluentCRM webhook屏幕中的字段,你会看到:
它是一个联系人字段列表(来自FluentCRM)和用于传递数据的字段键名。当然,主要(也是更重要的)字段是电子邮件地址。你可以看到,字段名称只是“email”。同样地,如果你想传递这个人的名字,你可以使用" first_name "。你懂的。
现在,在ConvertBox中,选择相应的字段。然后,勾选标有“为重定向URL设置自定义参数名”。并输入字段键名。
您将对表单中的每个字段执行相同的操作。您希望确保字段的自定义参数名与FluentCRM期望的字段键名相匹配。
完成之后,单击integration选项卡。
点击“添加集成”按钮,然后从下拉菜单中选择“Webhook”。
在Webhook URL字段中,复制/粘贴FluentCRM为Webhook提供的URL。
保存它。至此,您基本上完成了!
现在,您只需要测试积分。如果您还没有将ConvertBox表单放到您的网站上,那么就这样做。然后,使用您自己的电子邮件地址选择加入,看看您是否被添加到FluentCRM电子邮件列表。
请记住,所有FluentCRM自动化都是有效的。因此,您可以触发自动发送欢迎电子邮件,发送铅磁铁,以及做任何您需要做的事情。
这种集成的局限性
ConvertBox最好的特性之一是与CRM的双向集成。这使您能够通过选择包括或排除CRM标记来精确控制WHO看到每一个行动呼吁。
它与ConvertBox官方支持的任何CRM都能完美地工作。不幸的是,FluentCRM并不是其中之一。这就是为什么我们甚至需要使用webhook的原因。
当使用webhooks时,你没有这种双向集成。webhook是获取数据的单向流成FluentCRM。但是,他们不会把数据拉回来。
这意味着在使用这种类型的集成时,您无法使用CRM标记精确地定位访问者。
但是,您可以考虑一些替代方案。
如果您的订阅者正在登录您的网站(例如会员网站),那么您确实有可用的目标选项。
- 如果您使用Gutenberg块进行网站布局,FluentCRM确实有条件块来显示/隐藏基于标签的表单。我已经建议他们将这个功能添加到Wordpress小部件中,使其更加通用。
- WP融合支持FluentCRM。WP Fusion将支持基于FluentCRM内部标签显示/隐藏内容的各种选项。你也可以用它来显示/隐藏optin表单。不过,它只能隐藏嵌入的ConvertBox表单,而且只能用WPFusion的条件短代码包围短代码。
读:WPFusion评论:把你的WordPress网站变成一个营销中心和会员网站
对于我们来说,要与ConvertBox和FluentCRM完全集成,就需要由ConvertBox来构建它。FluentCRM有可用的api。这取决于ConvertBox是否有足够多的人要求他们集成FluentCRM来构建它。事实上,ConvertBox并没有与任何基于wordpress的CRM进行集成。我希望随着这个领域的成熟,这种情况会有所改变。
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