切换到FluentCRM:以下是我从Drip切换到FluentCRM的过程

切换邮件列表主机从来都不是特别有趣的事情。尤其是当它是一个营销自动化平台时。

在核心，您从一个导出列表并导入到另一个。但是，这并不能保持其他东西的完整。这包括自动化、标记、规则、模板等。

这早就在我的日程上了切换到FluentCRM．我以前说过要这么做。当我看着这个平台逐渐成熟，我意识到它已经为我做好了准备。

在这篇文章中，我只是想记录一下把我的电子邮件列表迁移到FluentCRM．在我的例子中，整个会员工作基于CRM数据库(我使用WP融合使一切工作)．所以，这个转变确实是一个多步骤的过程。

安装和初始设置

简单的部分是简单的安装FluentCRMWordpress。首先安装主机FluentCRM插件(免费版本)，然后你安装并激活PRO插件，以获得很多好处。

您将通过一个简短的设置向导，输入您的企业名称、地址和标志。您还需要设置至少一个列表和一个标记。我只是把我的列表命名为“Main”，并设置了一个名为“Member”的标签。

我还设置了FluentSMTP并建立我的网站亚马逊SES．虽然人们可以使用任何外部电子邮件服务，但亚马逊SES是可靠的，也是最实惠的。实际上，你可以发送10万封电子邮件，而这只需要花费你10美元。

建立Amazon SES并不是一项简单的任务。Amazon的界面并不友好，它需要几个相当有技术含量的步骤来实现。FluentCRM将这些都记录在案．我现在已经做过几次了，每次我都做得更快。而且，好消息是，一旦做了，就永远不会做了。

一旦设置好了，你就得到了一个很空的设置FluentCRM．你在这里玩是完全安全的，因为你的旧CRM(在我的情况下是Drip)仍然在运行。所以，就我而言，我决定在开始考虑移动我的电子邮件列表之前，先开始准备工作。

设置邮件模板

我已经习惯了Drip中的电子邮件编辑器。FluentCRM使用来自Wordpress的块编辑器。这是一种非常不同的体验。

然后，我做的第一件事就是建立一些基本的电子邮件模板，我可以在整个系统中使用。原因是我想确保从FluentCRM发送的电子邮件看起来没问题。

我平时的电子邮件都是很基本的。顶部的标志、正文文本和短页脚。这部分超级简单。

边缘有很多东西，所以花了一些时间来建立一个模板。这确实与我从Drip发送的版本在视觉上有所不同，但我不得不接受这一点。如果我想使用块编辑器，我必须在这些范围内工作。否则，我必须自定义代码一个模板，我不喜欢它。

所以，我花了一点时间来创建这些模板，让创建电子邮件更容易一些。在撰写本文时，FluentCRM还没有任何方法可以轻松地将电子邮件转换为模板，因此您需要在电子邮件模板部分中专门创建模板。

当从Drip过渡到FluentCRM时，要记住这一点。

它没有像许多托管解决方案那样内置花哨的电子邮件模板。块编辑器的选项较少。无需跑腿，FluentCRM更适合处理简单的电子邮件。它可以支持更花哨的，但它们更难制作。

如果你想使用比块编辑器更漂亮的电子邮件，你可能会考虑使用外部电子邮件编辑器，比如Stipo．

您可以使用Stripo设计精美的电子邮件，然后只需复制/粘贴HTML到FluentCRM发送到您的列表。

对我来说，我将坚持使用FluentCRM的块编辑器。边缘是我发送的最直观的电子邮件，但我发送的大多数电子邮件都很简单。我喜欢这样。

标签设置

我在Drip里有一大堆标签。事实是，并不是所有人都需要被说服FluentCRM因为它们是为了我不再做也不再提供的东西。

不过，我确实需要的标签需要被带到FluentCRM中。

当我开始这个过程时，FluentCRM刚刚更新到2.2版本。如果它能够批量向系统添加标签，那当然很方便，但它没有。因此，我必须一个一个地将我的每个标签添加到FluentCRM。

这是一个复制/粘贴的过程。

有些标签我只是选择不去担心。为了内部简单起见，我决定重命名其他标记。Anybody who has been using a marketing automation tool for awhile knows how you can get quite the list of tags with oddball names. I might as well take this opportunity of switching tools to clean up the mess.

这里要记住的一件重要的事情是，没有必要像最初的CRM一样命名标记。这是因为FluentCRM目前没有将用户标记作为CSV文件的一部分导入。相反，您可以在导入时选择将哪个标记分配给导入的线索。这意味着我将需要执行多个导出和导入操作，以使引线正确地进入系统(您将在下面看到)。但是，这意味着如果我愿意，我可以重命名标记。

我同时创建了几个标记，我知道我将会需要它们。有些是我在开始从事自动化工作时创建的，这样我就可以将它们用作触发器。稍后再详细讨论。

总的来说，我在FluentCRM上的标签肯定会比在Drip上少得多。这是一件好事。感觉就像在做一次春季大扫除!

建立列表

来自Drip，拥有多个列表的想法无疑是一个改变。许多其他crm都有多列表功能，但Drip的工作方式只是一个大列表，你可以在上面使用分割。

默认情况下，FluentCRM使您至少有一个列表。我刚开始创建Main的时候计划只有一个列表。

然而，当我开始进行设置时，我意识到实际使用多列表功能会有一定的便利。它只是另一种形式的分割(如标签)。

当我创建选择加入表单时，我需要选择将它们放在哪个列表上。另外，我可以使用列表条目作为自动触发器。

现在，我创建了3个列表。它们是:

• 免费的会员
• 箴成员
• 边缘

将THE EDGE作为一个单独的列表将允许我为人们提供灵活性，让他们可以选择退出THE EDGE，但仍然留在列表上。

如果我以后需要添加更多的列表以获得额外的灵活性，我就会这样做。

设置自动化

就像标签一样，我的Drip账户有一长串的工作流程和规则。其中许多已经过时，不再使用，但它们仍然坐在那里，占据着空间。

所以，我做的第一件事就是在Drip中查看我的工作流和规则列表，并开始停用所有我知道不再使用的工作流和规则。所有这一切都让我更容易专注于我需要在FluentCRM中以某种方式重新构建的那些。

一旦完成了这些工作，就可以归结为注意这些工具如何进行自动化的差异。

当然，Drip拥有比FluentCRM多得多的功能。更多的自动化选择。Drip是一个更成熟的工具，因为它已经存在了很长时间。然而，与此同时，FluentCRM位于Wordpress内部的事实意味着，由于直接集成，我有不同的选择。

然而，在某些情况下，FluentCRM的年轻表现为缺乏灵活性，甚至完全存在bug。

在一个案例中，我在FluentCRM中设置了一个自动化，该自动化将触发3个不同产品的WooCommerce订单。然后，我将使用条件分支根据购买的3种产品中的哪一种进行反应。它是这样的:

然而，这种自动化并没有像设计的那样工作。

在条件中使用WooCommerce订单数据似乎有问题。所以，它会通过所有3个条件，没有一个会触发。因此，我最终不得不将其分解为3个不同的自动化操作，每个自动化操作都由一个标记触发。这是其中之一:

所以，我用WP融合根据所购买的产品添加标签，然后FluentCRM就会做它应该做的事情。

不过，我非常喜欢的一点是，FluentCRM允许您根据自己的选择命名自动化的每个步骤。这意味着我可以用简单的英语描述正在发生的事情，这样就更容易提醒自己以后会发生什么。使用Drip，我必须在外部文档中记录这些内容，或者通过工作流刷新我的记忆。

我希望看到的一件事是能够对每个自动化进行描述。但是，连点滴都没有。

所以，检查我在这个过程中到目前为止....

我还没有导入任何线索。目前为止，我只是在修管道。添加一些电子邮件模板、标签和一些我知道我将需要的自动化。我把所有的自动化都留在DRAFT模式，只是为了确保当我开始导入人员时，没有人会执行。

我知道其中一些东西需要在事后进行修复或“快速”创建。我不需要马上把每一件小事都准备好，但我正在建立基础，以便当我“按下开关”，FluentCRM成为主导系统时，业务可以继续进行。

当我移动东西的时候，保持两个crm同步

所以，在这一点上，我有很多管道放在那里，准备好了。我想在FluentCRM成为我的“活”CRM后，我总是可以完善事情。事实上，这样做更容易。

下一步是将订户配置文件复制到FluentCRM。但首先……

我认为在FluentCRM和Drip之间建立一个保持新客户同步的基本流程是很好的。这是为什么…

• 导出列表中的多个csv、排序、导入都需要时间。当我负责这些后勤工作时，新的潜在客户会进入Drip，而那些潜在客户不会进入FluentCRM。这可能会导致重复工作，或者因为从未导入而导致leads在Drip上“丢失”。
• 即使所有的线索都在FluentCRM中，当我需要重置WP Fusion并使用新的CRM和新的标签结构重新设置所有的保护时，也会有一个小的时间间隔。

基本上，我需要在时间上画一条线。在这个时间点上，我知道我不需要担心新的线索出现在Drip中，而不是在FluentCRM中。

最简单的方法是设置我的选择表单，这样他们就会同时向FluentCRM和Drip添加新的潜在客户。

用我的工具来做到这一点并不难:

• ConvertBox可以在表单提交中执行多个操作，因此将leads放入Drip并使用webhooks将leads放入FluentCRM并不困难。
• 流利的形式显然与FluentCRM配合得很好，但表单可以同时运行多个连接。所以，我可以很容易地将线索发送到两个系统。
• 在一些地方，我使用了Elementor表单。Elementor也可以做同样的事情。

所以，在这一点上，我浏览了网站上所有的潜在来源。我做了一些改变。我让所有的选择表单都能让人们同时进入Drip和FluentCRM。

如果任何自动化在Drip中改变了它们的标记，这将不会反映在FluentCRM中。我可以用钩子魔法把那个缺口也修好。但是，我觉得不值得浪费时间。只要我给新客户贴标签，就没问题。在这段时间内，这个数字不会大到我无法手动计算。

一旦完成这些，我就有了一个设置，所有新的潜在客户将同时发送到FluentCRM和Drip。这对我来说很重要，因为WP Fusion是会员的核心，它与Drip挂钩(目前)。它一次只能连接一个CRM，所以我需要保持Drip的活动状态，同时在后台更新FluentCRM。

然后，我可以进入下一步…

从Drip导入列表

好了，这是事情变得更乏味的部分。

确实没有办法绕过使用CSV文件来移动列表。您将从一个系统导出并导入到新的系统。

问题是……

这里没有通用的格式。因此，您通常会导出一堆您甚至不需要从旧CRM中导出的东西……然后必须编辑列名并进行一些字段匹配以将它们输入到新的CRM中。

当移动营销自动化CRM时，它变得更加复杂……

有标签。自动化。通常有很多自定义字段。这些东西并不总是能完美地翻译出来。

另外，FluentCRM不具备在CSV文件中导入标签并自动分配标签的功能。相反，您导入数据，但是必须在导入时选择列表和标记作为选择。这意味着。我将不得不使用一堆不同的csv。本质上，每个标签都有一个。

这绝对是切换crm的“不那么有趣”的部分。

1. 在Drip中过滤我的列表，只显示有我现在正在工作的特定标签的人。
2. 将该列表导出到CSV。Drip将生成它，并将下载链接通过电子邮件发送给你。
3. 来自Drip的文件是一个ZIP文件，所以需要解压缩它以获得CSV文件。
4. 在Excel中打开CSV，通过删除不需要的列和/或任何重复的列来清理它。如果有任何重复的列名，FluentCRM将不接受该文件。
5. 对CSV进行排序，将活动订阅者与未订阅的订阅者分开，这样我就可以尊重它们在导入时的状态。
6. 将CSV上传到FluentCRM，映射字段，设置选项，然后运行导入。

这绝对是乏味的。

而且它可能会变得更糟，因为Drip对导出的文件完全没有控制权。它只是转储所有符合过滤条件的内容。另外，Drip处理自定义字段的方式是如此不受控制，以至于你最终会为每个订阅者导出几百个自定义字段。每个字段最终作为我的CSV中的一列，我必须手动删除它。

不是。乐趣。

我必须对每一个标签重复整个过程。

当您将CSV导入到FluentCRM中时，您将匹配这些字段。但是，导入窗口的底部非常重要。它是这样的:

您导入的每个CSV，都可以选择要分配给这些线索的列表和标记。您还可以控制订户状态(活动、未订阅等)。最后，您可以选择是更新现有订户还是更新。不是。

在大多数情况下，我会选择更新现有的订阅者。通过这种方式，您可以向一个人的个人资料添加多个标签。

此外，我会对活跃和未订阅的潜在客户使用不同的csv。你甚至可以选择不重要的未订阅的线索，从你以前的客户关系管理，这取决于你。在我的情况下，如果他们是客户，我仍然希望他们在数据库中。

在你做了几次之后，你形成了一种模式，它开始移动得更快。但是,仍然…

这是一个非常手工的过程。这是无法回避的。

Drip也有不活跃的线索。这些线索在您的数据库中，但不再运行。他们也不计入你的账单。根据导致人们不活跃的自动化，您可以选择是否将他们导入到FluentCRM中。在我的例子中，我决定将它们全部导出到CSV中进行备份，但我没有将它们导入到FluentCRM中。

一些小建议:

• 确保你所有的自动设置都是DRAFT模式，这样在你导入邮件的时候就不会有人收到邮件了。
• 如果您需要在导入后能够区分某些线索集之间的差异(可能是为了执行一些后续操作)，那么您可以创建一个临时标记，并在导入时将其添加到所有这些线索中。然后，您可以使用该标记来分割它们并做您需要做的事情。完成后删除临时标签即可。

在切换到FluentCRM的这个阶段，给您一个完美的步骤有点困难。这对每个人来说都不一样。但是，简单来说就是……

这需要大量的CSV文件。它需要修改这些CSV文件来删除FluentCRM不需要的垃圾。还有大量的进口。不幸的是，这样的东西没有漂亮的一键式选项。

如果您是从一个更简单的平台(也许是Aweber)转移到FluentCRM，那么这个过程就不会那么烦人了。

使用FluentCRM建立会员帐户

如你所知，这是一个会员网站。我用WP融合连接的网站与点滴．

事情的工作方式是，Drip会从WP Fusion ping一个特殊的URL，然后它会创建用户配置文件。所有这些都内置在WP Fusion中。

但是,与FluentCRM所有的“在房子里”，我不再需要使用webhooks告诉WP融合做什么。事实上，WP Fusion将不再在Wordpress中创建会员档案。

FluentCRM做到了。

FluentCRM中的一个自动化步骤选项是能够创建Wordpress配置文件。在这里你可以看到这样做的自动化:

现在，我设置这个的方式是，新的传入的线索不立即得到一个免费的会员帐户。否则，我最终会得到垃圾邮件帐户和Wordpress的个人资料，这只是混乱的数据库。

所以，基本上，我创建了自己的确认流程。当用户填写选择加入表单时，他们将被添加到FluentCRM中的列表中。这会触发一个自动系统，向他们发送电子邮件。

那封邮件包含一个智能链接。智能链接是您可以在FluentCRM中设置的链接，当单击时，自动执行某些操作。在这里你可以看到我用于智能链接的设置，他们点击确认他们想要他们的成员简介:

当他们点击电子邮件中的链接时，它会添加成员标签，并删除非成员内容。然后，我使用了一个自动操作，它在添加Member标记时触发，从而创建它们的配置文件(参见上面)。

修复FluentCRM配置文件和Wordpress配置文件之间的链接

FluentCRM的一个方便特性是它如何将FluentCRM配置文件与用户的Wordpress配置文件链接起来。您可以在两者之间来回单击。

在Wordpress配置文件中，有一个大的紫色按钮可以点击查看FluentCRM配置文件。从FluentCRM配置文件中，您可以看到用户ID链接。

问题是，如果用户ID没有存储在FluentCRM数据库表中，它就不能这样做。当你导入一堆CSV线索时，它不会定义这个ID。

我有一群人已经有了会员档案，现在也有了FluentCRM档案，但他们之间没有联系。

为了定义它，它使用数据库的“wp_fc_subscribers”表中的“user_id”字段。如果字段中有用户ID，它就会显示出来。如果值为NULL，则不会执行。

现在，解决这个问题的一个方法就是简单地保存他们的简介。甚至不需要改变任何东西，只需点击按钮更新他们的配置文件，FluentCRM将检测Wordpress配置文件并存储用户ID。

有人告诉我，另一种方法是使用Wordpress用户作为数据源运行导入函数。

显然，您可以运行此操作，更新配置文件，它将形成链接。我没有走这条路，因为我担心这可能会在他们的个人资料中添加其他我不想要的东西。

所以，我决定戴上我的书呆子帽子，编写一个脚本来实现它。代码如下:

<？PHP if (!定义('ABSPATH')){/**设置WordPress环境*/ require_once(dirname(__FILE__)。' / wp-load.php ');} global $wpdb;$results = $wpdb->get_results("SELECT id,email FROM wp_fc_subscribers WHERE user_id IS NULL"，对象);foreach ($results as $row) {$checkuser = $wpdb->get_results("SELECT ID FROM wp_users WHERE user_email = '".$row->email."'"，对象);if (count($checkuser)) {foreach ($checkuser as $user) {$wpdb->查询("UPDATE wp_fc_subscribers SET user_id=".$user->ID."在id = " $行- > id”。限制1”，对象); } } } ?>

如果你把它放到一个PHP文件中，放到你的Wordpress根文件夹中并运行它，如果他们有Wordpress配置文件，它会通过更新user_id字段来修复链接。

使用风险自负!先备份!如果出了什么事，别怪我。

重置WP Fusion，切换到FluentCRM

由于WP Fusion形成了会员站点的基础，并且它一次只能与一个CRM一起工作，所以我需要做一个流程重置WP融合，以切换crm．

这并不难。

我做的第一件事是删除任何“链接与标签”选项，用于批量招募人员。例如，我使用标记将人添加到Learndash然后，当他们成为PRO会员时，就可以一次性批量注册每门课程。我不希望重置过程搞砸了这一切，所以我暂时删除了“链接与标签”选项。

接下来，重置WP Fusion。这将清除所有数据并删除与Drip的连接。

然后我将WP Fusion连接到FluentCRM。这是一个一键操作，因为所有东西都在一个地方。它将自动将所有字段和标签导入WP Fusion。

然后，我将新的CRM字段与相应的用户配置文件字段重新匹配，以便WP Fusion能够保持同步。

然后我重新设置了我之前删除的“带标签的链接”选项。

最后(这是较长的部分)，我检查了所有的产品设置和内容保护设置，以便重新选择来自FluentCRM的适当标记。

例如，我使用批量编辑过程来重新保护我的所有文件LearnDash万博maxbetx网页版课程与适当的标签。我去验证了网站上所有内容的保护措施，以确保所有内容都使用了正确的FluentCRM标签进行内容限制。

我还检查了我所有的WooCommerce产品，以确保我们在购买时添加了正确的标签。

在重置WP Fusion后，您会发现以前的限制标签仍然存在，但是重新保存该数据并验证其是否正确链接到FluentCRM仍然很重要。

最后，只需要浏览所有的WP融合设置屏幕，并检查它是否都设置为您想要的方式。当你重置WP融合，它重置一切回默认再次。因此，您可能需要更改一些其他设置。

完成切换和总结

在做了以上所有事情之后，转换就完成了。但是，就像所有的平台变化一样，成长的烦恼也会随之而来。我们还会做进一步的调整。

我从FluentCRM发送的第一封较大的电子邮件是关于The EDGE的。我花了一些额外的时间来完成我想要的the EDGE的外观和感觉。有趣的是，第一封邮件的打开率比平时低得多。

总之，打开率是出了名的不准确。但是，我也认为有可能很多人需要允许来自新设置的图像来加载跟踪像素。我不太在意，但确实让我感到惊讶。

有趣的是，当我第二次从FluentCRM发送the EDGE时，所有的指标都回到了我从Drip中习惯的水平。所以，从亚马逊发送邮件可能需要一些“培训”。不确定。

也有一些问题。我可以在后续的文章中进一步记录这些管道，但我发现了一些事情:

• 我发现一个错误时，设置自定义字段为0。它不会更新。这就搞砸了我的信用体系在我扣除一个人的最后信用的情况下。FluentCRM团队已经意识到这个问题并正在解决它。
• 如上所述，我发现使用WooCommerce数据的自动化并不可靠。
• 我还遇到了一些问题，在自动化中定义的标记添加没有得到执行，新的PRO成员注册没有立即获得适当的权限。我还在监视这个。

最后，FluentCRM上的这个新设置有很多值得喜欢的地方。

我喜欢所有东西都集中在一个地方。只是感觉更容易管理。

我喜欢这样一个事实，我再也不用做这种转换了，因为现在所有的数据都是“内部的”。所有内容都备份在一起，整个系统集成到站点的其余部分。这比在远程系统中关闭电子邮件列表要简单得多。

它还提供了更好的服务数字主权这是我所看重的。

但毫无疑问，从成熟的Drip平台转向年轻的Drip平台FluentCRM会有一些减速带。确实如此。在某些情况下，这是FluentCRM(目前)还不能做到的。在少数情况下，这是一个完全的错误。

我不是那种过分担心这种事的人。我知道FluentCRM是一个较年轻的产品。另外，我喜欢有一个与开发人员直接联系的渠道，这样我就可以帮助改进产品。

以上就是我从Drip切换到FluentCRM的经验总结。

在后续的帖子中，我可以记录我如何将FluentCRM集成到我的一些内部流程中(比如许多人喜欢的服务信用系统)。

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